Personen- und Firmenprofile

Neue Personen und Firmen anlegen

Neue Personen und Firmen anlegen SeminarDesk verfügt über eine integrierte Kundendatenbank (CRM), d.h. wiederkehrende Personen und Firmen müssen nicht bei jeder Buchung neu angelegt werden. Um eine neue Person in SeminarDesk manuell anzulegen gibt es zwei Wege: 1. Du kannst Personen direkt in die Datenbank einpflegen 2. Du kannst eine neue Buchung anlegen und im Zuge dessen ein neues Personen bzw. Firmenprofil erstellen. Um eine neue Person anzulegen, klicke auf das Dropdown "Profile" im...

Dubletten zusammenführen

Dubletten zusammenführen Du kannst sehr leicht Personen und Firmen entweder direkt während einer Buchung anlegen, oder einfach manuell einpflegen. Wenn sich Teilnehmer auf Deiner Buchungsseite online anmelden, wird immer eine neue Person angelegt. Sollte es zu Dubletten kommen, kannst Du mit SeminarDesk diese Kontakte sehr leicht zusammenführen. Klicke hierfür auf "Profile" - "Dubletten zusammenführen" Wir können nun zwei Kontakte auswählen. In unserem Fall möchten wir Michael Mus...

Extrafelder für Personen

Extrafelder für Personen Du kannst zusätzliche Datenfelder für Personen anlegen, falls die bereits vorhandenen Felder, wie Name, Geburtsdatum, Adresse und so weiter nicht ausreichen. Klicke hierfür auf "Verwaltung" - "Extrafelder Personen". In unserem Beispiel haben wir bereits drei zusätzliche Textfelder erstellt. Über Hinzufügen kannst Du weitere Felder anlegen. Wähle den Feldnamen, eine Beschreibung und den Feldtyp und definiere die Reihenfolge Deiner Extrafelder. Klicke danach a...

Personen als Referenten markieren

Personen als Referenten markieren Du kannst jeder Veranstaltung einen oder mehrere Referenten zuweisen. Diese Person kann dann inklusive Profilbild und Biographie auf der Buchungsseite angezeigt werden. Um einen neuen Referenten hinzufügen, legen wir zunächst eine neue Person an. Mehr Details zum Anlegen von Personen findest du hier (https://support.seminardesk.de/574668-Neue-Personen-und-Firmen-anlegen). Nachdem Du die Person angelegt hast, speichere und klicke danach auf Person "Bearbe...

Serien-E-Mails an Personen versenden

Serien-E-Mails an Personen versenden Um Emails an eine Gruppe von Personen zu senden, unabhängig von deren Buchungen, klicke auf den Menüpunkt Profile - Serien-E-Mail erstellen. Es können nun bis zu 100 Personen ausgewählt werden. Benutze hierfür am besten die Volltextsuche. Im Anschluss kann dann die E-Mail wie gewohnt mit einem Betreff versehen und Platzhalter eingefügt werden. Es ist auch möglich eine Datei anzuhängen. Um Serien-E-Mails an alle Teilnehmer eines Termins zu ver...